2009年，國際金融危機雖然使國內(nèi)光纖光纜企業(yè)的發(fā)展蒙上了一層陰影，但在國內(nèi)大力拉動內(nèi)需以及3G建設(shè)、FTTH建設(shè)等多重因素的影響下，中國的光纖光纜行業(yè)走過了“爆炸性”增長的一年，與此同時，新一輪的行業(yè)整合和投資高潮也拉開了序幕�；仨^去，展望未來，中國光纖光纜產(chǎn)業(yè)如何發(fā)展值得每一位業(yè)界同仁思考。
一、光纖光纜產(chǎn)業(yè)的構(gòu)成及發(fā)展現(xiàn)狀
1.關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)業(yè)構(gòu)成
自光纖通信實用化應(yīng)用30余年來，光纖光纜的制造技術(shù)突飛猛進、產(chǎn)品品種不斷豐富，并且由于規(guī)模化應(yīng)用、生產(chǎn)效率的提升，使得光纖光纜產(chǎn)品在性能指標不斷提高的同時，成本在不斷降低，從而帶動了光纖應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴展。目前國內(nèi)的光纖光纜產(chǎn)業(yè)已形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，包括以光棒制造、光纖拉絲和光纜制造為主要構(gòu)成的主產(chǎn)業(yè)鏈，以及擴展外延形成的光纖光纜材料等各種分產(chǎn)業(yè)鏈，這個產(chǎn)業(yè)鏈隨著光纖應(yīng)用領(lǐng)域的擴展還在快速延伸。
在光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈體系上我們認為，國內(nèi)有兩個方面的關(guān)鍵技術(shù)與國際先進水平有相當(dāng)差距，那就是“一頭一尾”。“一頭”是大家都清楚的光棒制造技術(shù)，近幾年在國家的大力扶持及企業(yè)的持續(xù)投入下，國內(nèi)的光棒制造技術(shù)得到了較快發(fā)展，技術(shù)突破和大規(guī)模制造近在咫尺，相信2~3年內(nèi)，國內(nèi)的光棒制造能力基本能滿足市場需求。那么，另外“一尾”很多人并沒有意識到，那就是應(yīng)用領(lǐng)域的擴展研究，光纖光纜技術(shù)發(fā)展到現(xiàn)在，其應(yīng)用已不是傳統(tǒng)意義上的通信領(lǐng)域，現(xiàn)在看來，在醫(yī)學(xué)、傳感、電網(wǎng)安全保護等很多方面都得到了應(yīng)用，當(dāng)然還包括我們目前還未用到的更多領(lǐng)域，這方面的研究，我們有實力的大公司參與還不多。國內(nèi)的光纖光纜產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不能僅僅建立在傳統(tǒng)意義的通信領(lǐng)域，那樣在不久的將來會基本飽和，我們應(yīng)該不斷創(chuàng)新，持續(xù)進行研發(fā)投入，加強與各行業(yè)合作，不斷拓展光纖新的應(yīng)用領(lǐng)域。只有這樣，我們的產(chǎn)業(yè)才能持續(xù)健康發(fā)展。
2.我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)制造大國的地位已經(jīng)確立，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平并不均衡，需防范新一輪產(chǎn)能擴張帶來的風(fēng)險
1)目前我國光纖光纜已確立制造大國的地位
根據(jù)2010年CRU最新的數(shù)據(jù)，2009年全球單模光纖總需求達到了1.685億芯公里，比2008年增長了24%，其中，中國單模光纖需求增長了89%，與之相比，世界其他地區(qū)的單模光纖需求下降了4%。中國2009年單模光纖需求達到了7880萬芯公里，占世界總需求的46.8%，并連續(xù)三年成為世界最大的光纖光纜消費市場。經(jīng)過3年持續(xù)的跨越式發(fā)展，中國已形成了世界上最大的光纖光纜產(chǎn)業(yè)，并形成了完整的光棒、光纖、光纜產(chǎn)業(yè)鏈。2009年中國12家光纖拉絲企業(yè)生產(chǎn)光纖6040萬芯公里，其中長飛、烽火、富通光纖產(chǎn)量都達到1000萬芯公里以上;2009年世界光纜的總產(chǎn)量是1.72億芯公里，僅中國光纜的產(chǎn)量就達8042萬芯公里，占世界總產(chǎn)量的46.8%，并且產(chǎn)能仍在不斷擴大中，中國5大光纜企業(yè)已成為世界級的大型企業(yè)集團。
2)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不均衡
雖然中國已形成包括光纖預(yù)制棒、光纖和光纜在內(nèi)的完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)規(guī)模居世界第一位，但是在整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中仍然存在一系列的問題。
首先，光棒產(chǎn)業(yè)70%～80%還依賴進口，國產(chǎn)化預(yù)制棒的份額一直維持在20%左右，沒有大的發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，上游原材料光纖預(yù)制棒、光纖、光纜的利潤比例大約是7∶2∶1，因此，預(yù)制棒廠商拿走了整個行業(yè)70%的利潤，在產(chǎn)業(yè)鏈中占優(yōu)勢地位。而預(yù)制棒的價格被外國公司控制，巨額的光棒利潤被外國公司賺取。中國依靠買棒拉絲，光棒價格昂貴，難以降低光纖成本，況且光纖價格低迷，致使光纖企業(yè)的利潤空間極小。
其次，光纖光纜產(chǎn)品已高度同質(zhì)化，價格成為競爭的唯一手段，一些企業(yè)為降低成本而不惜降低產(chǎn)品的質(zhì)量。中國泰爾實驗室曾表示：“檢驗機構(gòu)在近幾年的光纖光纜檢測中發(fā)現(xiàn)，光纖光纜產(chǎn)品的不合格率達到20%～30%。”
再次，我們的自主創(chuàng)新能力有待增強，中國企業(yè)在光纖光纜的研發(fā)、生產(chǎn)以及核心技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)方面，與國外相比，仍存在一定的差距。新型的光纖、光纜產(chǎn)品，如G.657光纖和氣吹用微型光纜的核心技術(shù)都是國外研發(fā)的，國內(nèi)只是在跟蹤研制。
這些差距在很大程度上限制了我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展，因此，國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)不僅要做大還要做強。要堅持自主創(chuàng)新，突破瓶頸，力爭在光纖光纜生產(chǎn)的關(guān)鍵領(lǐng)域取得突破，形成一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。同時光纖光纜企業(yè)、電信運營商要加強產(chǎn)業(yè)鏈互動，推動產(chǎn)業(yè)鏈各方實現(xiàn)共贏，為光纖光纜產(chǎn)業(yè)營造更大的發(fā)展空間。
3)新一輪產(chǎn)能擴張帶來風(fēng)險
中國光纖光纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷經(jīng)了三次快速發(fā)展的時期。1991年～1994年的第一次擴張期，使得中國的光纜產(chǎn)能規(guī)模達到了100萬芯公里/年;1999年~2001年的第二次擴張期，產(chǎn)能達到3000萬芯公里/年;2008年~2009年第三次擴張期，國內(nèi)光纖產(chǎn)能跨越式地達到了近億芯公里/年，光纜產(chǎn)能更大。本輪擴張呈現(xiàn)出3大新特征：一是大型的光纖光纜企業(yè)繼續(xù)擴大規(guī)模;二是無論是光纜還是光纖產(chǎn)能都比2008年初增長了一倍;三是有實力的企業(yè)開始合資建立光棒生產(chǎn)基地，競爭向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸。
應(yīng)該注意的是，在受國際金融危機影響的背景下，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模擴張，一方面進一步確立了中國是全球最大光纖光纜制造大國的地位，另一方面也帶來了一定的風(fēng)險。
可以預(yù)見，中國的光纖需求在未來2～3年將維持在6000萬芯公里～8000萬芯公里，國內(nèi)光棒的產(chǎn)能目前還有缺口，但光棒進口在未來2～5年將持續(xù)減少，并將最終與光纖拉絲能力匹配;而中國光纖拉絲能力將超國內(nèi)需求20%～30%，光纖的競爭開始向生產(chǎn)效率、工藝路線等影響成本的環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移;至于光纜制造，由于進入門檻較低，近幾年一直制造能力大于市場需求，2009年光纜表現(xiàn)出來的短期內(nèi)供不應(yīng)求，實際上是光纖短缺造成的，并不是光纜制造的能力問題。新一輪的光纜產(chǎn)能的擴充，主要是大廠進行，而且起點較高，擴充數(shù)量較多，目前光纜的盲目擴張所帶來的危害性日益顯現(xiàn)。
這幾輪的產(chǎn)能擴充是市場需求增加的必然結(jié)果，而已處于全球最大市場的中國，未來的需求是否還能持續(xù)增長是個問題，因此從相對弱的對手手中搶市場成為生存的考驗，如此巨大的產(chǎn)能背后，任何市場需求下降的影響都將造成價格不理性的降低并進而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下滑的風(fēng)險。
二、我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向
1.加快光棒國產(chǎn)化進程，完善產(chǎn)業(yè)鏈
加快光棒國產(chǎn)化進程是為了解決目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的“瓶頸”和“短板”問題。幾年前，國內(nèi)的一些大廠已經(jīng)意識到了這個問題，紛紛提出了自己在光棒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和目標，比如烽火通信2009年與日本藤倉公司合資成立的藤倉烽火光電材料科技有限公司光纖產(chǎn)業(yè)預(yù)制棒基地，項目一期達產(chǎn)后可具備1000萬公里預(yù)制棒生產(chǎn)能力，將成為國際重要的光棒制造基地。其他國內(nèi)企業(yè)，如長飛、亨通、富通、中天等也在通過與國外先進技術(shù)合作，結(jié)合自主創(chuàng)新和研發(fā)實施新的光棒項目。我們相信，國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過3～5年的發(fā)展，可實現(xiàn)2500噸左右光棒的生產(chǎn)能力，基本可以滿足國內(nèi)光纖的需求。
2.3G和FTTH建設(shè)及“三網(wǎng)融合”實施將是光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的持續(xù)動力
3G在我國的商用，奠定了2009年的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，截至2009年年底，國內(nèi)三家運營商3G投資共計1609億元。到“十一五”末期，我國移動用戶將達到8億戶，如有40%成為3G用戶，則達到3.2億戶，用戶規(guī)模必將居世界之首。在未來幾年中，3G產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步增長，必然對光纖網(wǎng)絡(luò)的覆蓋和穩(wěn)定性提出更高的要求，進而導(dǎo)致光纖光纜的需求呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。
光纖到戶(FTTH)需要建立分支到末端的光纖網(wǎng)，將為光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供無限想象空間的市場，可以說FTTH為國內(nèi)光纖光纜行業(yè)提供了進一步發(fā)展的機遇。我國大規(guī)模實施光纖到戶后每年所需光纖在1億公里以上，光纖光纜整個產(chǎn)業(yè)鏈條都將從中受益，用戶也將享受到FTTH的種種便利。另外，世界范圍內(nèi)的FTTH發(fā)展也使全球的光纖需求出現(xiàn)增長趨勢，這將大大推動國內(nèi)產(chǎn)品的出口。
2010年1月13日召開的國務(wù)院常務(wù)會議決定加快推進電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合，并明確提出階段性目標和重點工作。此舉標志著三網(wǎng)融合將正式進入實質(zhì)性推進階段，而三網(wǎng)融合將刺激廣電及電信運營商對光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投入，給光纖光纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來新的機遇。
3.融合、創(chuàng)新是未來我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律
2009年3G牌照的發(fā)放和聯(lián)通與網(wǎng)通的合并，使中國的電信運營結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變革，三大運營商都開始了移動、固話、寬帶的綜合運營。2010年國務(wù)院又提出了“三網(wǎng)融合”，使廣電業(yè)務(wù)與電信業(yè)務(wù)開始交叉，這種大的融合趨勢，使得對帶寬的需求增長了，這種業(yè)務(wù)范圍的融合與各運營商歷史強勢業(yè)務(wù)的不平衡，導(dǎo)致創(chuàng)新的技術(shù)不斷被應(yīng)用。
面對多需求的市場，各大光纖光纜企業(yè)也從趨同化競爭時代開始了差異化的探索。2004年以來各大運營商的集中采購，極大地推動了中國光纜產(chǎn)品的標準化，常用的GYTA、GYTS等規(guī)格的光纜同質(zhì)化非常明顯，結(jié)構(gòu)、性能等方面都大同小異。2008年各大企業(yè)都加大了研發(fā)的投入，自主創(chuàng)新的技術(shù)和產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，G.657類光纖的研制與國際同步，骨架式帶纜可能出現(xiàn)3～4家，海底光纜也因沿海島嶼開發(fā)更受關(guān)注，傳感光纜、油井光纜、礦用光纜等特殊場合用特殊要求光纜已打破國外壟斷，室內(nèi)軟光纜產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，塑料光纖從裝飾用開始走向短距離通信應(yīng)用。這一系列新技術(shù)的出現(xiàn)，說明國內(nèi)各大光纖光纜企業(yè)更重視自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新，是我國從制造大國向制造強國邁進的必然階段，并將在今后成為我國光纖光纜企業(yè)發(fā)展的一個重點。
4.加大研發(fā)投入，擴展光纖應(yīng)用新領(lǐng)域
目前光纖光纜基本是在傳統(tǒng)的通信領(lǐng)域應(yīng)用，回顧一下歷史，即使在傳統(tǒng)的通信領(lǐng)域，光纖光纜的發(fā)展也是伴隨應(yīng)用領(lǐng)域的擴展而得到壯大，從上世紀90年代的骨干網(wǎng)應(yīng)用，到本世紀初的接入網(wǎng)應(yīng)用，再到近幾年的FTTH建設(shè)、3G建設(shè)，在這個過程中，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料不斷應(yīng)用，極大地促進了行業(yè)技術(shù)的進步和行業(yè)良性發(fā)展，但在這個過程中，尤其是近幾年，隨著市場競爭的加劇，產(chǎn)品價格持續(xù)走低，廠家生存壓力巨大，各廠家越來越將主要精力放在市場開拓、成本控制上，而對研發(fā)投入很少，加上運營商的集中采購，廠家即使有研發(fā)意向，也是跟著集采指揮棒走，在一定程度上影響了廠家更為廣泛的研發(fā)熱情。
光纖的應(yīng)用領(lǐng)域遠不是目前大多數(shù)光纖光纜企業(yè)理解的那么狹窄，這方面的研究我們與國際先進水平相比有很大差距，但在國內(nèi)企業(yè)中以長飛、烽火為代表的少數(shù)企業(yè)，越來越重視研發(fā)的投入，以期在新的應(yīng)用領(lǐng)域中掌握核心技術(shù)，提升企業(yè)的差異化競爭能力，我們相信這個方向?qū)⑹瞧髽I(yè)發(fā)展的主流，行業(yè)發(fā)展的趨勢。
5.走出國門，開拓國際市場是發(fā)展方向
全球2009年總需求約1.6萬億芯公里，中國已占世界光纖光纜總需求的40%多，中國光纖光纜的產(chǎn)能已超過本國的需求，而出口光纜的數(shù)量不到600萬芯公里，在國際舞臺上國內(nèi)企業(yè)涉足的范圍、數(shù)量都與超萬億芯的產(chǎn)能不相匹配。中國光纖光纜企業(yè)要抓住機遇，走出國門，在世界范圍開展與Corning、Perisman、Draka等跨國企業(yè)的競爭，并躋身國際化大企業(yè)行列。
